Naše služby
Máme vám co říct o penězích na penzi. A není to složité jako si myslíte. Ať už máte konto zmrzlé v nějakém 90. letech nebo si lámerete hlavu, kolik si vlastně spořit můžete — jsme tu pro vás. Naše služby vám ukážou, jak z těch čísel v počítači udělat skutečný životní standard.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se vám skutečně pod pokličku. Co máte? Kde to leží? Kolik z toho vlastně pracuje a kolik jen spí? Vytvoříme vám jasný přehled, se kterým se můžete podívat do zrcadla a říct si pravdu o své situaci.
- Detailní rozbor všech vašich účtů
- Identifikace skrytých poplatků a ztrát
- Srovnání s průměrným klientem vaší věkové skupiny
- Konkrétní čísla místo obecných moudrostí
Služba 3
Chcete spořit chytře? Máme na to manuál. Vypočítáme vám přesně, kolik můžete dát stranou bez bolesti v peněžence, a kam to má jít. Také vám řekneme, kdy přestat a kdy zase začít. Žádné hádání.
- Výpočet maximálních povolených příspěvků
- Optimální rozdělení mezi 401(k) a IRA
- Plán pro příští 3 až 5 let
- Kalkulátor daňových úspor
Služba 1
Váš peníze jsou rozdělené tak, jak to bylo před lety? To se musí změnit. Zhodnotíme, kam je poslat teď a jak to rozdělit mezi akcie, dluhopisy a ostatní. Bez paniky, bez dramatu. Jen zdravě.
- Analýza aktuální alokace aktiv
- Doporučení konkrétních fondů a ETF
- Plán postupného rebalancování
- Minimalizace daňových dopadů při přesunutí
Služba 2
Měníte práci? Byl jste u 47 zaměstnavatelů? Pojďte dát tomu řád. Vysvětlíme vám pravidla, kdy lze přesunout, co se stane s daněmi a jak se vyhnout zbytečným poplatkům. Stejně tak když chcete poslat peníze mezi vlastními účty.
- Komplexní průvodce procesem
- Identifikace všech vašich starých účtů
- Prevence daňových pastí
- Sjednocení všech příspěvků na jednom místě
Služba 3
Tak za 15 let se chcete koukat na práci a smát se? Tady se to vytváří. Simulujeme vám, jak to bude vypadat, když už nebudete pracovat. Kolika let se dožijete? Kolik peněz budete potřebovat? Jasná odpověď.
- Projekce příjmů v důchodu
- Výpočet doby vyčerpání prostředků
- Strategie čerpání s ohledem na daně
- Scenáře pro různé věky odchodu
Služba 1
Nejde o jedinou poradu. Každý rok se znovu podíváme, jak se věci mají. Rostete? Stagnujete? Měníme plán. Vaše peníze si zaslouží, aby někdo věděl, co dělají. Máme.
- Čtvrtletní přehled výkonu
- Automatické upozornění na anomálie
- Úpravy strategie na základě změn
- Přístup k online panelu se statistikou
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás